索林看着这两个年轻的矮人，语重心长说着：“不，你们不懂。”朝着夜幕缓缓走去：“你们不知世事。”

“别在意，伙计。”巴林走了过来宽慰两个年轻矮人同时解释着索林内心那种憎恨：“比起其他人，索林更有理由恨半兽人，在恶龙夺走孤山后，索尔国王试图收回摩瑞亚古老矮人王国，但我们的敌人先到一步，摩瑞亚被半兽人军团占领。首领是他们族群最邪恶的家伙‘亵渎者阿索格’，刚达巴巨型半兽人发誓要清空都林家系，他先从国王斩首开始。索恩，索林的父亲亲眼目睹这个惨况却无能为力因此悲伤发狂，从此失踪，被抓或是被杀不得而知。我们群龙无首，失败和死亡降临……。直到…索林橡木盾年轻的矮人王子…我们集结力量击退了半兽人……但是那晚没有盛筵没有歌声，因为伤亡惨重，令人悲痛不已，只有些许几人活了下来。那时候看到他，我想，还有一个我可以追随的人，还有一个，我可以称为国王的人。”巴林断断续续说着矮人与半兽人之间的恩怨。

“苍白半兽人呢？他后来怎么样了？”比尔博问道。

“他溜回了洞里。那个渣滓很久前因伤痛死了。”索林用这一句结束了巴林叙述。

一夜无话，第二天一早又开始漫长的行走。

“一想到快六月了，就让人不高兴，”比尔博喃喃自语着，他正和其他人一起踏着满是泥浆的道路前进。一整天都下着滂沱大雨，头发湿漉漉的黏着头皮，斗篷也吸满了雨水。小红马非常疲倦，脚步蹒跚，其他人则是闷闷不乐，懒得说话。

叶涵骑着那匹黑色马匹跟在队伍最后。念力无法使用，只能跟着一伙人一起淋着雨。该死！甘道夫同样浑身湿漉漉，为了不暴露实力让矮人依赖他只能披着一件戴灰帽子的斗篷在雨中行进。‘什么叫影响进程，直接把他丢到史矛革那里开始pk不就好了’，坏天气不仅影响心情同样消磨着叶涵耐性。

矮人们依旧头也不回地往前走。在灰云之后，太阳已经落了下来，因为天色开始变得昏暗。风势逐渐变强，河边的柳树弯腰摆动，发出轻轻稻息声。这不知名的河流，由于过去几天丰沛的水量，它已经变成红褐色的急流，从山中一路奔流过他们面前。

很快的，天就全黑了，强风吹散了灰云，露出在云间掩映着的一弯新月。然后一行人停了下来，索林呢喃着有关晚餐的事情，“我们要怎么找到干地睡觉？”

一间破败许久，甚至连一堵墙都倒塌的房屋。

驻扎之后，索林和甘道夫不知道因为什么事情怒气冲冲离开。几人劝阻无效，只能眼睁睁看着甘道夫离开队伍，而叶涵趁着甘道夫离开说了一句：“我去观察下四周环境。”变朝着甘道夫相反方向离去。这房子旁边住着三个巨怪，他要在这里的话，巨怪怎么抓住矮人和比尔博。没有被巨怪抓住矮人们又怎么找到古精灵铸造的兵器。

篝火燃起，每个人都有事情在忙碌，打水的，加热食物的……奇力，菲力两兄弟被安排照看马匹，可是现在少了两匹。地上留下了一串奇怪脚印。

马匹的消失让奇力菲力两兄弟寻着脚印追了上去，赶来喂小红马的比尔博同样被带着一起。顺着脚印，穿过丛林，越过灌木，三人趴在一根横在地上干枯的树干，一个高大的长相丑陋的人型生物抱着两匹马匹压到树木朝着一处光亮走去。

“是什么？”比尔博看着奇怪生物问道。

“巨怪。”

看着无故的小马比尔博心有不忍：“它们要被吃掉了，我们该采取行动。”

“对，该你去。”奇力说道：“巨怪又慢又笨，你很小，他们看不见你。”

比尔博赶紧摇头拒绝。

“绝对安全，我们就在你后面。”奇力宽慰着说道。

菲力推着比尔博：“快点去！如果一切都没问题，请快点回来；如果有问题，也请尽量想办法回来。如果回不来的话，就请学谷仓猫头鹰叫两声、长猫头鹰叫一声，我们就会想办法救你的。”比尔博在他来不及解释自己根本分不清楚什么谷仓和长猫头鹰之前，就被推了出去。

霍比特人天生就能够在森林中悄无声息地移动，因此暂时还难不倒他，而且，他们还对此相当自豪。比尔博边咕哝着“这些心急的矮人”，边开始上路，当比尔博走向火光边的时候。

三个非常高大的人形生物，坐在一个大火堆旁，拿着木棍搅着一口巨大的锅。它们身边还堆放着许多好酒，这些家伙都豪迈地直接用酒壶对嘴喝；要命的是，这些家伙是巨怪，光从外表看来就知道了。即使是与世无争的比尔博也能够判断得出来：从它们那颗大头、身材、腿的形状，更别提它们的语言一点也不文雅，真的，甚至根本连文明也算不上！

“昨天羊腿、今天羊腿，妈呀，希望明天看起来不像羊腿！”一名巨怪说。

“这些不是羊，是作废的马。”抱着两匹小马的巨怪回道。

“我不喜欢马，我从不喜欢马，身上没肥肉。”坐在篝火边的巨怪抱怨着。

“这也比农夫的粗肉好。他只有骨和皮，我还能从牙缝里剔出一些来。”搅拌着大锅的巨怪说道。