广宁李记已经全部撤出，去大员、泉州、福州设分行，只有情报局的情报员和一个特战分队潜伏。命令情报局严密监视广宁动向并和复州的刘爱塔联系。

后金占据辽南，紧邻金州的复州守将就是刘爱塔，刘爱塔和华记早有联系，一心反正，但也得是熊廷弼这个级别的，华记只是一个商行，刘爱塔下不了决心！但不妨碍和华记合作。对战马走私和流民潜逃睁一只眼闭一只眼，不时传送个情报。华记也投桃报李，送些盔甲箭矢，帮着培训军官，一起走私奢侈品，互惠互利。

刘爱塔回复，近期有调动命令。

果然，努尔哈赤还是要动了，历史的惯性难以阻挡啊。

年前，刘爱塔所部被抽调一千余人，开向广宁方向。

王化贞寄希望于蒙古察哈尔部林丹汗所谓的四十万控弦之士侧击后金沈阳，李永芳于内部反正，自己收取渔翁之利！这简直是妄想症，王化贞帮林丹汗争取了白银四十万两，林丹汗出一万多骑兵到沈阳外围转了圈走了，回头又要白银百万两，天启……。

天启二年正月二十，努尔哈赤乘冬季辽河冰封之时，集中六万骑兵，一举穿过辽河防线，突然包围广宁东面的西平堡，以待明军援兵出现，这是经典的围城打援。

二十一日，明军分别从广宁、镇武、闾阳出兵救援，后金在沙岭设伏。

二十二日，从广宁出援的是祖大寿、张先任，镇武出援的祁秉忠，闾阳出援的刘渠先后赶到沙岭，后金骑兵对正在行军的祁秉忠部和刘渠部展开突袭，明军大乱，祁秉忠、刘渠领亲兵家丁死战不退，祖大寿率部逃跑，明军大溃，祁秉忠，刘渠力战而亡！努尔哈赤回兵强攻西平堡，至二十二日晚，后金攻破西平堡，副总兵罗一贯自刎殉国，参将黑云鹤，游击李茂春、张明先等先后战死，至此明军主力尽没！

沙岭败兵逃回广宁，大呼明军大败，参将江朝栋劝王化贞逃跑，王化贞弃城而逃，广宁城群龙无首，各级将领纷纷出逃，后金奸细趁机放火杀人作乱，广宁城四门大开，百姓军兵逃散一空！

王化贞逃至大凌河遇到了在此收拢溃兵的熊廷弼，王化贞惭愧不能言。熊廷弼将五千收拢溃兵交给王化贞让他保护百姓撤退，自己断后继续收拢溃兵断后，相继退出山海关，熊廷弼、王化贞下诏狱待罪。

二十四日，广宁城中后金奸细派人请努尔哈赤入城，努尔哈赤都不敢相信，就这样努尔哈赤兵不血刃占领广宁空城。

随后后金相继攻陷义州、锦州、大凌河、小凌河等四十余座城堡，整个辽东之地尽失！