蒙古大军追到兀鲁灰河上游的湖边，果然以为将金军困住，因此就在金军阵前扎营，并且向金军的阵地动了猛攻。

完颜长之一见铁木真上当，不禁大喜，立刻率领人马，飞向捕鱼儿海边进。

这一次出战的目地，就是以击毁蒙古的营地，消灭蒙古的留守人员，和牲口为主要目地，因此在完颜长之进军的沿路上，连续灭掉了两个小规模的蒙古营地，不仅将营地里的妇孺老幼一个也不放过，连同除去马匹之外的牛羊牲口都被杀死，然后再放上一把火，将帐蓬粮食、草料全都烧光。

就这样完颜长之的这支奇袭队伍在行走到第四天的时候，终于来到了捕鱼儿海边。

为了确保万无一失，完颜长之先将人马扎在山凹里，自己带着原属塔塔儿部的亦勒赤台去察看，现这里果然是蒙古的主要营地，不仅占地极广，留守的人口众多，而且营地里的牛马羊等牲口更是不计其效数，但现在营地里大多都是妇孺老幼，毫无防备，根本不堪一击。

完颜长之也不禁大喜过望，如果把这个营地毁掉，对蒙古的打击将会是非常沉重的，至少在五六年的时间里，难以恢复过来。而在这段时间里，大金就可以摆脫北方的危胁，腾出手来主要对付南方的宋朝，压力也会小得多了。同时自己也可以按张鹄所说，积集推行新税制的改革，使大金国库丰足之后，就可以从容面对南北两方面的攻击了。

因此完颜长之一回到营地，就立刻招集人马，准备进攻。而金军的将士得知了这些情况之后以后，也都纷纷擦拳磨掌，准备战斗。由其是破矢军，他们的部族都是被蒙古所灭，族人大部份被杀，剩余的也都被合并入蒙古部中，对蒙古更是心怀仇恨，一个个都咬牙切齿，恨不能马上就杀入营地中，将所有蒙古人全都杀光。

但就在这时，忽然有探子来报，现一支蒙古人马，约有五千人左右，正向这边赶了过来，离自已不足十里的路程。

完颜长之闻听，也不禁大吃一惊，难到说铁木真以经识破了自己的计策，率军杀了回来吗？还是这只是一支偶然回到营地的军队。

他略一思索，认为如果这只是一支偶然回到营地的军队，到也无关大局，把他们击败之后，再攻击营地也不迟。因为自己的人马比这支蒙古军要多，击败他们的把握还是相当大的。如果是蒙古的大军回军，那么这一定是先头部队，击败他们之后，自己也好率军撤退。相反如果现在自己仍然去攻击蒙古营地，那么背后一定会遭到这支蒙古军的袭击。因此决定先回军迎战，把这支蒙古军击败再说。

这支蒙古军就是铁朩真派出的博尔术、木华黎、赤老温、博尔忽四人率领的一万人马回援营地。

但木华黎生怕回援不及，将大军一分为二，由博尔术和博尔忽为一队，自己和赤老温为一队，各领五千人马，分头回援营地，并在途中尽力寻找金军的行踪，一但现金军，就立刻展开攻击，然后立刻通知另外一路赶来救援，尽量拖住金军，为蒙古大军赶回来争取时间。

被金军的探子现的这一队蒙古军正是木华黎和赤老温率领的五千人马，他们也是一人双骑，由于在路上现被金军血洗的蒙古营地残骸，因此蒙古军不敢停留，以经连续奔驰了两天两夜，战马都累死千余匹。因为终于在营地附近的地方追上了金军。

虽然看得出金军的人数明显多于自己，但木华黎和赤老温却都十分高兴，因为至少可以挽救营地。而蒙古士兵也知道，这一战不是为了自己，而是为了保护留在营地中的亲人，说什么也不能让金军再继续前进了，因此尽管这时人人都己累得人困马乏，但还是鼓足了勇气，奋力向金军冲了上去。

完颜长之率领着金军杀出，由破矢军打头阵，亦勒赤台和另一名破矢军的指挥使塔里兀惕，率领着满怀仇恨的士兵，向蒙古军杀去。双方立刻展开了激战。

金军有八千人，其中除了破矢军之外，另外三千都是大金最精锐的铁浮图，虽然这时都脱去了重甲，但战斗力丝毫也不逊色与破矢军。同时，在到达这里之后，金军也在山凹里也休息了近两个时辰，无论是士兵还是战马的体力和精神，都得到了充份的恢复。在士气上破矢军也是报仇心切。

而蒙古军只有五千，人数上己足大大不如，加上又是远路而来，连赶了两天的路，一刻也没有休息，以经是疲劳之极，虽然是抱着保卫亲人的信念，但精神力量终究弥补不了其他的差距。