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话分两头。当时共工氏霸占了九个州，有位臣子叫做相柳氏，帮助共工氏一起作恶。共工被黄帝杀死后，相柳氏逃到了北海之外，躲藏在昆仑山北面、柔利国的东边。他长得一身九个头，贪心又暴虐，很难满足。他每天吃掉一座山的食物，却在九座山上都吃了一遍。当他吃饱后，就会呕吐，形成源泽。他的气息非常猛烈，鸟兽都不敢靠近。禹王在治水时，到了柔利国东门的山上观看，看到了柳氏。禹王谴责柳氏：“你作为臣子不忠，帮助共工残暴统治，现在居住在海外，仍然贪婪不满足，残害九座山的物产，破坏九座山的土地，百姓怨恨你，鸟兽也害怕你。你应该尽快消失，以安抚民生。”相柳听到大禹的斥责后非常愤怒，迅速地冲过来，挥舞着刀剑，直接向大禹发起攻击。禺强和章亥舞起枪来搏斗，他们三个人这场战斗十分激烈，杀得十分惨烈：”禺强用枪，章亥用椎，相柳则用板刀与他们相配。他的枪法快如电、灵如蛇，一旦跌枪临喉，就无法后悔了。他的椎法猛如风、声如雷，所向披靡，足以抵挡谩攻和对阵的敌人。他的九头怒吼起来，周围的鸟儿都惊慌飞散！这两个将士非常天赋异禀，所向披靡，遍地无人可以阻挡。他曾经在九州地区煽动祸乱，现在面临死罪应该难以逃脱。“
\"他们战斗了很长时间，最终相柳体力透支，逃进了一个岩石洞穴里。禹王命令众人堵住洪水，让洪水浸泡相柳。相柳被迫走出岩洞，却被禺强用左手抓住身体，摔倒在地。章亥夺过相柳的双刀，将他捆绑起来，带到禹王面前，禹王下令将他处斩。斩掉一个头后，第二个头会说话；再斩掉一个头后，第三个头会说话，声称与禹王无冤。直到将九个头全部斩掉，才不再说话。禺强和章亥多次靠近九头怪的尸体，但是九头怪的血和脂肪都非常的腥臭，他的血脂汇聚在一起，形成了一个深不见底的水潭。在这个地方，任何农作物都无法生长，因为这里充满了难闻的气味。禹王下令填塞这个水潭，但是这个地方最终陷塌了。禹王于是命令大家挖掘出一个血池，用积累的土堆成多个帝台。这些帝台非常坚固，位于昆仑山以北、柔利国以东，上面还有共工台，台角指向四方。深目国位于九头怪的东边，这个国家的人一只手只有一只眼睛。有无肠国又在深目国的东部，这个国家的人身体很长，但腹内没有肠子。聂耳国位于无肠国的东部，这个国家的人耳朵很长，行走时要用两手捧着两只耳朵。
传说中有两个神人叫做夸父，他们的耳朵上吊着两条黄蛇，手里拿着两条黄蛇。有一天，他们看到太阳在天空中飞速移动，就说：“我们也跑得很快，一定要追上那个太阳。”他们全力奔跑，速度极快，就像风一样迅速。他们追得很急，口渴得非常厉害，渴望找到水喝。于是，他们喝了河水和渭水，结果把河水和渭水都吸干了。后来，他们又北上饮用大泽的水，但是因为太阳已经落山，他们赶不上了，最终在禺谷之路上渴死了。夸父在渴死之前弃掉了手中的拐杖，最终化身为邓林山。在邓林山的东边，禹王建造了一个积石山，河水流入其中，有时候会发生堵塞。禹王下令让人开挖渠道以便通水。在邓林山的东边还有一个叫做拘缨国的国家，国人常常用一只手拿着冠缨。还有一种叫做寻水的植物，生长长达千里，位于拘缨国的南边，生长在河的上游西北方向。跂踵国位于拘缨国的东边，国中有一种叫做欧系野在跂踵国的东边。有一位女子跪在桑树旁，一边啃食桑叶，一边吐出蚕丝。在跂踵国欧系野的东边，有三棵高达百丈的桑树，但是树上没有枝叶，只有光秃秃的树干。江婔和江妃两人站在三棵桑树下，说道：“这三棵桑树真好。可为什么它们没有树叶？它们难道是废物吗？”突然，一位穿着绿衣的人从树旁走出来，说道：“我为欧系女子，来这里吃东西，所以收敛了华丽的外表，追求实在的本质。”\"
大荒之中有一座叫做务隅的山，在这座山的阴影下，传说中的帝颛项被葬在这。如今，这个墓葬位于濮阳的故帝丘。此外，还有九位嫔妃也被葬在帝颛项的坟墓旁。故帝丘的周长有三百里，向南方延伸的地方有一个叫做帝俊竹林的地方。这个竹林中的每一段竹子都足够制作一艘小船。在帝俊竹林的南边，有一条名叫封渊的赤泽水。而在故帝丘的西边，有一个叫做沉渊的地方，传说中颛顼曾在这里洗澡。天下的河流都朝向东方流去，而在东方荒野外有一棵叫做豫章树的树，据说它是九州的主宰，高达一千丈，周围有一百尺的宽度，树干的最底部有三百丈的宽度，树干上长有一些像帐篷一样的枝条，上面有一只神秘的玄狐和一只黑猿。豫章树上有一条枝干主宰着一个州，这条枝干与另一条枝干并排生长，面向着西南方向。有九个力士手持斧头在豫章树下砍树，他们代表着九州的吉凶，每个力士负责管理一个州的命运。如果砍倒的树能够重新生长，那么这个州就有福气，创立这个州的州伯则会生病；如果树被砍伐后一年内无法重新生长，那么这个州必将灭亡。大禹治理东山的水，祭祀山神，这其中的细节无法一一描述，但水的情况大致如此。大江（长江）发源于汶山，北江（黄河）发源于曼山，南江（珠江）发源于高山。高山位于成都的西面，河流最终注入海洋的地方是长州南面。浙江出自三天子，都在它的东边，现在就是钱塘江了，它在福建西北部的江口注入海洋。另外，还有余暨、南庐江等江河也出自三天子，最终都汇入长江。此外，彭泽位于淮水的西边，淮水发源于余山。余山位于朝阳、东义乡的西面，最终流入人海。淮浦位于北面，湘水现在发源于零陵，经过营道县和阳湖山后注入江河。汉水发源于鲋鱼山，嶓冢山和漾水都是向东流入汉水。颍水发源于少室山，流入淮河的西部鄢陵县。颍川和汝水发源于天息山，向西南流入淮河。最西北边，泾水发源于长城，北山流入渭河。戏北边，渭水发源于鸟鼠同穴山，向东注入黄河，进入华阴。北沅水注入东流的江河，进入下隽的西面，与洞庭湖汇合。赣水发源于聂都东山，向东北注入江河，进入彭泽的西面。泗水发源于吴东，向北然后向南，西南经过湖陵，向西然后向东南注入东海，进入淮阴的北面。肄水发源于临晋，向西南然后向东南注入海，进入番禺的西面。
话分两头。在东海之外，荒茫的大海中有一座山，这座山没有草木，焦干炎热。它高耸在海中，海浪不断地撞击着山体，水花四溅。然而，这些海水却被山体吸收得干干净净，就像热鼎里受酒汁一样，昼夜不停。没有人知道这座山到底吸收了多少海水，但它依然高高耸立在海中，永不疲倦。大家不知道原因，便去请教伯益。伯益回答说：“这座山具有至阳的特质，所以才会如此。”潢水发源于桂阳西北的山区，向东南流入肄水，最后注入敦浦西。洛水发源于洛西山，向东北流入黄河，最后注入成皋的西面。汾水发源于上窳北，向西南流入黄河，最后注入皮氏县的南面。沁水发源于井陉山东，向东南流入黄河，最后注入怀东南。济水发源于其山南，向东绝巨鹿泽，注入渤海，最后流入齐琅槐的东北面。
东海中心有一个方丈州，面积约为五千里见方，整个岛屿都是群龙聚集的地方。这里有金、玉、琉璃等珍宝建造的宫殿楼阁，是三天司命所居住的地方。有一些仙人不愿意升天，就在这个州里往来，接受太玄的教化。那时，江妃、江婔、禺强、章亥也来到这里朝见三位仙人，领取符篆。他们看到成千上万的仙人在这里种植各种仙草。禹王对江妃等人说：“这些仙人正在种植灵芝草。”潦水从卫皋东流出，向东南注入渤海，进入辽阳。漳水从山阳东流出，向东注入渤海，进入章武南。总之，它们都流入东海之外，进入无底之谷。然而在大荒的东部，一直延伸到鬼府山臂和沃焦山脚，浩瀚的海洋中升起戴着海日的景象。传说在这扶桑山上有一只白玉鸡，当白玉鸡鸣叫时，金鸡就会跟着鸣叫，金鸡鸣叫后，石鸡也会跟着鸣叫，石鸡鸣叫后，天下所有的鸡都会跟着鸣叫。这时潮水也会应时而涨，这就是东海的潮信。