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在一次充满欢声笑语的宴会上，周瑜与刘备举杯畅饮，酒过三巡之后，
周瑜突然站起身，手执酒杯，却瞥见关羽手握宝剑，如同一座铁塔般立于刘备身后。
周瑜不禁好奇地问：
“这位英雄是谁？”
刘备笑着回答：
“他是我弟弟，关羽。”
周瑜惊讶地瞪大了眼，说：
“难道他就是那位曾经力斩颜良、文丑的英雄？”
刘备点头称是，
周瑜顿时感到背脊一阵凉意，汗珠子像瀑布一样流下，连忙给关羽斟酒，以示敬意。
不久，鲁肃也加入了宴会。
刘备问道：
“孔明在哪里？请他一起来吧。”
周瑜回答说：
“等我们打败了曹操，再和孔明好好聚一聚。”
刘备便不再多言。
关羽用眼神示意刘备，
刘备立刻明白了，
便起身向周瑜告辞：
“我们先告辞了，等打败敌人后，再来祝贺。”
周瑜也不挽留，亲自送他们出门。
刘备告别周瑜后，和关羽等人来到江边，发现诸葛亮已经在船上等候。
刘备喜出望外。
诸葛亮开口说：
“主公，你知道今天有多危险吗？”
刘备一脸茫然：“不知道啊。”
诸葛亮解释说：
“如果没有关羽，你今天差点就被周瑜害了。”
刘备这才恍然大悟，邀请诸葛亮一起回到樊口。
诸葛亮淡定地说：
“我虽然身处险境，但心如止水。现在你只需准备好船只和军队，等待十一月二十日甲子日后的行动。到时候让赵云驾小船在南岸等你，千万别迟到。”
刘备好奇地问其深意，诸葛亮只是说：
“只要看到东南风起，我就会回来。”
刘备还想再问，诸葛亮却催促他快点开船。
刘备、关羽和随从们乘船离去，没走多远，就看到上游冲下来五六十艘船，船头站着一位威风凛凛的大将，正是张飞。
他担心刘备有失，关羽一人难以应对，特来接应。
于是，三人一同返回营地。
却说周瑜送走了玄德，回到自己的大本营。
鲁肃一脸好奇地凑过来问：
“你好不容易把玄德忽悠过来，怎么又不对他下手呢？”
周瑜耸了耸肩，说：
“你没看见关云长吗？那家伙可是个猛将，跟玄德形影不离的。我要是敢动一下手脚，他那大刀可不是吃素的。”
鲁肃愣住了，突然有人报告说曹操派了个信使来送信。
周瑜叫信使进来，信使递上书信，只见信封上写着“汉大丞相亲启”。
周瑜一看这排场，火气就上来了，连信都不拆，直接撕得粉碎，扔在地上，还吆喝着要把信使给砍了。
鲁肃连忙劝道：
“咱们是在打仗，不是在玩过家家，使节是不能随便砍的。”
周瑜嘴角一撇，得意地说：
“我砍使节就是为了吓唬曹操！”
于是，可怜的信使就被砍了头，脑袋被打包送回去了。
韩当和蒋钦分别负责左右翼，自己则带领其他将领准备接应。
接着，周瑜安排甘宁打头阵，
他们决定四更天起床做饭，五更天出发，敲锣打鼓，大喊大叫地向前冲。
却说曹操得知周瑜毁书斩使的噩耗，气得七窍生烟，立马召集蔡瑁、张允等一众荆州降将，组成先锋队，
自己则坐镇后军，火急火燎地催促战船出发。
抵达三江口时，只见东吴的船只如同过江之鲫，密密麻麻地遮天蔽日而来。
为首的一位猛将，稳坐船头，高声喝道：“吾乃甘宁也！谁敢来与我决一死战？”
蔡瑁不假思索，命令弟弟蔡前进迎敌。
两船相距咫尺，甘宁手起箭落，一箭射中蔡前，应声倒地。
甘宁乘胜追击，船如箭发，万箭齐射，曹军毫无还手之力。
蒋钦从右，韩当从左，双双杀入曹军心脏地带。
曹军大半是青、徐之地的旱鸭子，对水战一窍不通，在大江之上，战船一摇晃，立刻脚软如泥。
甘宁等三路战船，在水面上翻江倒海，周瑜更是催船助战。
曹军被箭炮击中者数不胜数。
从上午一直厮杀到下午，周瑜虽然占尽上风，但担心兵力不足，于是下令收兵，鸣金收船。
曹军败退回营。
曹操登上旱寨，重整旗鼓，召见蔡瑁、张允斥责道：
“东吴兵少，反而打败了我们，这都是你们不用心的结果！”
蔡瑁辩解道：
“荆州水军，久未操练；青、徐之军，又对水战一知半解，所以才败得这么惨。
现在应该先建立水寨，让青、徐军居中，荆州军守外，每日刻苦训练，才能成为可用之兵。”
曹操不耐烦地说：
“你们既然已经是水军都督，就自行处理，何必再来请示我？”
于是张、蔡二人，便自去操练水军。
沿江一带设立了二十四座水门，大船在外构筑水上城郭，小船在内穿梭往来。
到了晚上，点起灯火，照得江面通红，旱寨三百里，烟火连绵不绝。
却说周瑜凯旋归营，大赏三军，一边派遣信使飞奔至吴侯处，报告喜讯。
那夜，瑜登高楼远眺，只见西面火光冲天，左右惊呼：
“那是北方军队的营火啊！”
瑜心中也不由得一惊。
第二天，瑜决定亲自前往侦查曹操的水寨，于是命令准备一艘楼船，带上乐队，随行的还有几位精壮将领，
各自携带着强弓硬弩，齐齐登上船只，浩浩荡荡地出发了。
来到曹操寨边，瑜下令抛下锚石，楼船上的乐队开始奏响。
瑜偷偷观察敌方水寨，惊叹不已：
“这水军布阵真是巧妙至极！”
他询问：“水军的统帅是谁？”
左右侍从答道：
“乃是蔡瑁、张允。”
周瑜心中盘算：
“这两人久居江东，对水战了如指掌，我得先设法除掉他们，才能攻破曹操。”
正当瑜偷窥之际，曹操的哨兵早已飞报给曹操，说：
“周瑜在偷看我们的寨子。”
曹操立即下令出动船只去捉拿。瑜见对方水寨旗帜摇动，急忙命令收起锚石，船只四周的桨手们齐心协力，船如离弦之箭般向江面上飞驰而去。
等到曹操寨中的船只出动时，
周瑜的楼船已经驶出十几里远，追也追不上了，只得向曹操汇报。
曹操在帐篷里搔了搔头，一脸郁闷地问手下将领们：
“昨天我们吃了个大败仗，士气就像被放了气的皮球。今天敌人又像小偷一样盯上了我们的大本营，大家说说，咱们该咋整？”
话音未落，突然帐篷角落里蹦出一个声音：
“报告老大，我小时候跟周瑜那小子是穿一条裤子长大的，让我去用我的三寸不烂之舌，给他来个洗脑大会，保准把他说得服服帖帖。”
曹操一听这话，乐得眉毛都飞起来了，定睛一看，原来是九江来的蒋干，字子翼，现在在他这儿当个参谋什么的。
曹操好奇地问：
“子翼啊，你跟周公瑾关系铁不铁啊？”
蒋干一拍胸脯：
“丞相放心，我出马，江东那边肯定手到擒来。”
曹操又问：
“那你打算带点啥去呢？”
蒋干轻松地挥了挥手：
“简单，一个小书童跟着，两个船夫划船，其他的一概免谈。”
曹操听了更高兴了，连忙摆下酒席给蒋干饯行。
蒋干换上一身休闲装备，头戴葛巾，身披布袍，驾着一只小船，直接摇到了周瑜的大寨。
他大声吆喝着要传话：
“老朋友蒋干来访！”
周瑜正在帐篷里开会，听到蒋干来了，忍不住笑出声，对将领们说：
“看哪，来说客的家伙来了。”
然后低声吩咐了一番，众将听后都笑着领命而去。
在一片欢声笑语中，周瑜整理了他的华美服饰，带领着数百随从，个个身着锦绣长袍，头戴绚烂花帽，宛如一场缤纷的游行，浩浩荡荡地涌出了营帐。
与此同时，蒋干带着一位穿着朴素的青衣小童，昂首阔步，意气风发地走了过来。
周瑜迎上前去，恭敬地行了一礼。