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而在东汉末年的时候，因为中原地区大乱，中原的王朝，也是迅速地失去了，对西南各郡的统治能力，当时被称为南中的大渡河以南的蛮荒之地，各个蛮部首领，开始纷纷趁机壮大各自的势力，在刘备入川，建立蜀国之后，更是趁着刘备的夷陵之败，发动了大规模的叛乱。

其中就以孟获为首，南中各郡（汉朝时期的那八个郡）皆乱，各起事的蛮部首领，纷纷带人打进郡城，诛杀汉朝郡守，企图形成割据之势，接下来就是诸葛亮著名的平定南中，七擒孟获的传奇故事，使得南中地区，再一次回来了汉文化的统治区，没有象西域这样被分离出去。

此后从蜀汉至东晋，南中地区一直都是奉中原王朝为正溯，诸葛亮在七擒孟获之后，南中地区孟氏这些夷人大族的势力大减，而一些长期居住于南中地区的汉人士族，也是开始渐渐地蛮化，就和几百年前庄矫那些本土化的楚人一样，变成了本地士族，其中最有名的，就是爨(音，四声，同窜)氏。

爨氏最早可考的祖先，就是东汉末年的爨习，在东汉时当过建伶县令，在天下大乱时，割据一方（尽管这一方只是一个云南的小县城，跟山大王没两样），后来还曾经见刘备兵败夷陵之时，趁势反叛归顺过东吴，诸葛亮平定南中时这条变色龙再一次投降蜀汉，最后还跟诸葛亮北伐过，马谡兵败街亭之时，这位仁兄还随军出征，回来后也因此被免官，算是爨氏历史上的第一个名人。

此后爨氏就在南中地区落地生根，开枝散叶，这个在中原地区毫不起眼的家族，到了南中地区之后，倒是混是如鱼得水，无论中原王朝如何变换，自蜀汉到晋朝，爨氏均历任南中地区的郡守一职，世袭罔替，而爨氏也渐渐地蛮化，成为本土化的蛮人。

在五胡乱华时期，氐人流民李雄，在四川建立成汉王国，建国之后，成汉不敢去招惹北方那些如狼似虎的胡人，也不敢跟东晋正面对抗，于是派出部队，南侵南中地区（此时已经改名叫了宁州，一般古代地名，越是统治不力，叛乱频繁的地方，越是喜欢叫个宁啊，安啊之类的），爨氏这时候的当主爨琛无法抵挡，于是归降于成汉，被任命为交州（今广西和越南北部）刺史。

当了交州刺史的爨琛，后来也是找到一个机会，趁着交州和宁州的两大家族，霍彪与孟彦内斗之机，出兵击败这两家的势力，更是还把霍彪生擒，献给东晋，自此获得了东晋的支持，在东晋大权臣桓温击灭成汉时，他也当了回还乡团，独霸宁州。

爨氏从此成了整个宁州（南中地区）的独立王国，从东晋到南朝，三百多年的时期，他们的家族在宁州的统治都是稳如泰山，从东晋到南朝，有史记载的二十多个宁州刺史，除了南梁末年的一个徐文盛是到任外，其他全是遥领，实权完全被爨氏所掌握。

一直到了北周时期，南朝势力越来越衰弱，尤其是在北周趁着南梁候景之乱，萧梁宗室间混战不休的当口，出兵占了巴蜀和荆州之后，安稳了几百年的爨氏，终于意识到天下即将再次一统，北方平灭南方的机会可能要到了，于是爨氏的当主爨瓒，趁着数百年来仅有的一个到任的宁州刺史徐文盛带兵勤王，讨伐候景之机，起兵占据州城，投降北周。