秦庄公居住在他们的故地西犬丘，庄公生下了三个儿子，长子名叫世父。世父说：西戎杀了我的祖父秦仲，我不杀掉戎王就绝不回家！于是，他率兵去攻打西戎，把继承人的位置让给了弟弟秦襄公，秦襄公成为太子。庄公在位44年后去世，秦襄公即位。公元前777年，秦襄公把自己的妹妹嫁给西戎丰王做妻子。公元前776年，西戎包围了犬丘，世父进行反击，最后被西戎俘获。过了一年多，西戎放还了世父。公元前771年，犬戎和申侯一起攻打西周，在骊山下杀害了周幽王，秦襄公率兵营救周朝，作战有力，立下战功。

公元前770年，周平王为了躲避犬戎的骚扰，把国都向东迁到洛邑，秦襄公带兵护送周平王。周平王封襄公为诸侯，赐给他岐山以西的土地，秦开始建国。后来，秦国夺回了被戎人和狄人侵占的原本属于周朝的领地。周平王允诺秦襄王：西戎不讲道义，侵夺岐山、丰水的土地，秦国如果能赶走西戎，西戎的土地就归为秦国。为此，平王还与襄公立下誓约。襄公在这个时候才真正成为诸侯，和其他的诸侯国有了使节沟通，互致聘问献纳之礼。公元前766年，秦襄公讨伐西戎，打到岐山时，在那里去世，秦文公即位。

秦文公之后，又经历了数代国君的努力，秦国在讨伐西戎的战争中节节胜利，版图逐渐扩大。直至秦德公迁都雍城，秦人经过东周初年近百年的艰辛创业，已经占据了关中平原的大部分土地，实现了崛起，成为西方的新兴强国。

秦德公之后为秦宣公，秦宣公时，秦军与刚刚同样处在迅速扩张状态中的晋国发生了边境冲突。秦宣公、秦成公在位时间都不长，秦穆公即位后，为了能和晋国保持良好的关系，他先后拥立晋惠公、晋文公来安定晋国的混乱局面。秦穆公本想立晋文公来达到控制晋国的目的，没想到晋文公反而借助秦国的力量壮大了晋国，进而称霸中原。

秦穆公想要进军中原，却不料中途被晋军阻碍，崤之战使得秦军的主力全军阵亡。此时的晋国正处于君明臣贤、国富民强的颠峰时期。秦穆公果断地调整国策，将战略目标锁定在西戎的游牧民族。秦穆公将矛头指向西戎，稳定了自己的大后方，奠定了秦国作为春秋四大强国的基础。

秦穆公去世后，秦康公即位，秦康公、秦共公在位期间，不断地向晋国发出挑战。此时的晋灵公顽劣成性，赵盾把持着晋国的朝政，晋国的霸主地位即将崩溃。秦国与楚国在军事上开始靠拢，形成对晋国前后夹攻的攻势，楚国北上与晋国争雄，秦国攻击晋国的后方。即便是这样，秦国在同晋国的战争中还是难得一胜。

秦共公去世后，秦桓公即位，晋军大败秦军。秦景公即位后，继续奉行联楚攻晋的政策。此时晋国的晋悼公文治武功，引领着晋国再次走向全盛。楚国此时也退出了争霸的行列，秦国再无力量和晋国进行周旋。后来，秦景公着力改善与晋国的外交关系，双方重温秦晋之好。

公元前453年，晋国韩、赵、魏三家联合攻打智伯，智氏灭亡.。赵襄子执政，晋国成为了三晋的天下。公元前425年，赵无恤去世，魏斯执政，为魏文侯。他任用李悝为相，吴起为将，变法图强，魏氏迅速地强盛起来。同时，吴起侵吞了秦国的西河之地，秦简公、秦惠公屡次攻打晋国，都被吴起打败。吴起乘胜攻入关中，势如破竹，秦国无力抵挡。公元前389年，秦惠公破釜沉舟，起兵50万和魏军决一死战，吴起用五万士兵大败秦军，秦国的这一战，可以说是输得倾家荡产，再也没有力量抵挡三晋的攻势了。