佐助还在到处寻找，他知道鼬一定在附近，很可能已经找到了鸣人。时间退回到佐助的回忆里。有一天，佐助缠住哥哥请他放学后陪自己练手里剑。鼬说，“我很忙，你去找父亲不一样吗？”佐助却知道，木叶所有人里面，就以鼬的手里剑水平最高。鼬总是笑着用手指轻轻弹佐助的额头，那时的佐助很可爱，他觉得哥哥好像有什么心事。鼬只好说，“佐助，原谅我吧，下次再教你！”佐助自然抱怨老哥每次都是这样，找借口推脱。
佐助问父亲宇智波富岳，富岳说鼬最近有点奇怪，他也看不透鼬的心思。母亲宇智波美琴将便当交给佐助，还说放学后要陪他练手里剑。那时候的佐助家庭幸福，街上的族人都交口称赞他们一家子，尤其是鼬。大家经常念叨鼬的光荣历史，佐助自己都已经听腻了，心里却非常自豪，因为鼬是整个宇智波家族的骄傲。族人们也都很喜欢佐助，经常看见他后，大声鼓励他，让他不要输给鼬。佐助在学校特别努力，不希望自己被别人看扁，宇智波家是名门望族，是天才的代名词。
佐助练习完手里剑后，已经很晚了。那是个满月晚上，他匆忙回家，路上似乎看到电线杆上蹲着一个背刀的人，但是一下子不见了。佐助回到家族区，大街上都是死人，死去的自然都是族人。早上鼓励佐助加油的大叔大婶也倒在血泊中，佐助大惊失色，急忙跑回家里，很快见到了死在一起的父母。然后鼬出现了，佐助激动地大喊，鼬却告诉了他残酷的真相，并发动了万花筒写轮眼。在幻觉中，佐助看到了大哥将所有族人杀死的惨象，包括鼬亲手砍杀父母的一幕。
愤怒的佐助冲上去单挑老哥，结果自然是被当场打倒。佐助爬起来疯狂逃跑，还是被鼬堵住。鼬说出了名言，“愚蠢的弟弟啊，想要杀我的话，就怨恨，诅咒吧，然后丑陋的苟活下去吧，不断逃避逃避，只是为了活着，然后有一天等你拥有和我一样的眼睛后，就来我的面前吧！”
花柳街旅馆，4人走出房间，晶臧、鸣人对抗鼬、鬼鲛，明显不是一个级别。鬼鲛叫嚣着要砍掉鸣人一只脚，鸣人吓得动不了了。晶臧拔出阳剑，挡住鬼鲛。鬼鲛挥动鲛肌，将晶臧击飞出去。晶臧的身体在空中翻转，射出了一堆金色手里剑，鬼鲛不屑，挥动鲛肌挡下来，鼬只是向后退了一步，就避开了攻击。这些手里剑在空中相撞后，开始以诡异的曲线攻击。鼬有些吃惊，“没想到你真的练成了，还做了改进。”鼬挥手挡下了几只手里剑，毫发无伤。鬼鲛却有些狼狈，金遁加持的手里剑延长的金芒划破了鬼鲛的衣服。
鬼鲛大怒，“混蛋小子，你把我惹火，我要干掉你。”晶臧落在地上，“那你试试看，我绝不容许任何人伤害我的伙伴。”鸣人大为感动，他还没有从惧怕中恢复过来，“晶臧，敌人好像很强……”晶臧急道，“是非常强！笨蛋，你快点跑啊，我留下绊住他们，你快点去找好色仙人来救命！”鬼鲛冷笑，“你们两个谁都走不了，谁也救不了你们！”鼬突然说话了，“好久不见了，佐助！”原来佐助找来了，出现在他们身后。
鬼鲛也看出他们是兄弟了，二人长得很像，都有写轮眼。鸣人现在才反应过来，鼬就是佐助的报仇目标。兄弟二人说了一番废话后，佐助发动了千鸟，不顾一切的冲过来。鼬随手就抓住了佐助的手臂，让他的千鸟攻击落空，但是雷切将旅馆打出一个大洞。鸣人目瞪口呆，“怎么回事，佐助的绝招竟然被这么容易就化解了？”鸣人知道不好，急忙结印，召唤九尾的查克拉来帮忙。佐助还要反抗，鼬用力扭伤了佐助的手臂，佐助倒在地上。
鸣人要施展通灵术，想要将蛤蟆老大召唤出来。鬼鲛大叫，“太慢了！”鬼鲛将鲛肌砸在鸣人身边，鸣人的查克拉都被吸走了，彻底傻眼。鬼鲛打算先砍断鸣人的手脚，晶臧却出剑将鬼鲛的大刀挡了下来。鬼鲛冷笑，“不自量力，鲛肌会吸光你的查克拉……怎么回事？”鼬一愣，“怎么了？”鬼鲛震惊，“鲛肌和我的查克拉在被这个小子吸走！”晶臧冷笑，“你知道的太晚了，鲨鱼头！”晶臧的阴剑已经出鞘，从空中高速飞下，攻击鬼鲛。鬼鲛知道不妙，不得已只好丢弃鲛肌，翻身躲开。
晶臧收回阴剑，用阳剑将鲛肌打落在地。鬼鲛从没有这么狼狈过，大为愤怒。晶臧快速攻过去，用木叶流剑术发动快攻，不给鬼鲛喘息的时间。鬼鲛没了兵器，匆忙拔出苦无格挡，苦无却被晶臧当场削断，鬼鲛慌张之下，衣服也被阳剑割裂，落了下来。鼬露出惊色，“好快的剑法，这是木叶流剑法！二代火影的真传吗？”晶臧大喝，“三日月之舞！”三道日月光辉一起闪过，鬼鲛已经躲避不及。
鬼鲛露出怒色，鲛肌飞回到了鬼鲛手中，险险挡下这一招。晶臧大惊，知道先机已失，不敢恋战，急忙退回来挡在鸣人身前，手中的阳剑依然遥指鬼鲛。鬼鲛火大，“可恶，我要宰了你！”鬼鲛明显感觉到手中的鲛肌出现惧意，竟然不敢过去主动攻击晶臧，让他大为生气。鼬摇头，“我来吧！”说着话，用写轮眼发动了幻术攻击，晶臧早有准备，光遁发动，将幻术挡下来。鼬立即觉察到了，有些吃惊，“没想到你连幻术都挡住了，还真是小看你了！你比我这个没用的弟弟强多了。”
晶臧却暗暗发苦，生恐鼬用万花筒写轮眼攻击，那个幻术自己可挡不住。偏偏这个旅馆附近没有什么水流，即便用水遁也很难将二人拦住。晶臧知道鼬和鬼鲛都擅长水遁，真要打起水战，自己多半也不是他们对手。晶臧急忙问，“鸣人，你的查克拉能用了吗？”鸣人摇头，“可恶，还不行啊！”鼬却动了，随手射出了一堆手里剑，晶臧拼命格挡，以极快的速度躲避，手里剑在空中相撞回旋，手法与晶臧刚才所用几乎一样但是稍有变化，结果晶臧被两只手里剑打伤了。