火影办公室，手鞠把风影的密函交给火影，纲手道声辛苦，“我会好好参阅的。不过百忙之中还让你前来……”手鞠道，“客气了，我也是为了亲眼看看同盟国木叶的现状。”纲手道，“你许久没来木叶了吧？虽然已无昔日的痕迹，不过还是好好休息一下吧！”手鞠道谢，“不过我还有事情要赶回砂隐村，就此告辞了。”
知道事情的严重性，阿萤留下来看着青木、樱田，萌黄与乌冬急匆匆找到了鹿丸。鹿丸道，“你们这是怎么了？这么快就明白玉的含义了？”萌黄道，“大事不妙了！”乌冬道，“木叶丸要……”鹿丸一愣，“怎么了？”
离开木叶，手鞠在火之国行进，途中经过树林，前方是条小河，河上有座木桥，这是手鞠回砂隐的必经之路。木叶丸站在桥上，拦住了手鞠的去路，“希望你能接受我的挑战！”青木、樱田躲在树上，二人猜拳输给了木叶丸，只好把首战机会让给木叶丸。阿萤有些焦急，担心事情会闹大。花火、兰丸、幽鬼丸一直在注意木叶丸的行踪，3人也悄悄潜入树林，观看这场战斗。
不甘心的木叶丸正好遇到了前来木叶的手鞠，想要得到认可，木叶丸向手鞠提出了挑战。
手鞠没好气，“小屁孩，走开了，会受伤的。”木叶丸很自信，“不知道谁会受伤呢！吾名为猿飞木叶丸！三代火影的孙子，鸣人的徒弟！”手鞠道，“三代火影的孙子啊！看在他老人家的份上，你赶快滚吧，我饶你这一次。”木叶丸气急败坏，觉得完全被小觑了，“你不敢应战的话，我认为是你惧怕了我。”手鞠怒道，“说什么呢，你这个小不点！”
木叶丸跳起来，杀向手鞠。手鞠摘下了背后的三星扇。木叶丸知道手鞠擅长风遁，因此用火遁发动了攻势，“火遁，灰积烧！”灰色的烟火涌向手鞠，手鞠打开了扇子的第一颗星星，用风遁反击。强力的风遁将火遁吹了回来，木叶丸措手不及，当场被击中，消失在烟雾中。青木道，“厉害！不愧是上忍，用风遁竟然击破了火遁。”樱田道，“嗯，本来是火遁克制风遁的，没想到反而被风遁击破了。”
木叶丸掉落在河中，洗去了身上的烟灰，“可恶，幸好还没有把暗火改成明火，这个女人的风遁这么强，大概能追上阿斯玛叔叔了！”手鞠冷笑，“小子，只会嘴上逞强吗？”木叶丸跳出河水，“混蛋，我是木叶丸！”木叶丸投掷出手里剑，“手里剑影分身之术！”这是传承自三代火影的绝技。顷刻间手里剑分出许多，从空中呼啸而至，袭向手鞠。手鞠露出凝重神色，打开了扇子，“二之星！”用更强的风遁击破了手里剑影分身，密密麻麻的手里剑落了一地。
手鞠冷笑，“怎么？猿飞一族传承到你这一代，就只有这点实力了吗？真是一代不如一代啊！”木叶丸大怒，马上结印分出了大量影分身，各持苦无、手里剑，杀向手鞠。手鞠挥舞扇子，向前进击，不断有影分身被击落在河中消失。手鞠步步紧逼，影分身们苦战无功，反而越来越少。手鞠占据了桥头，把木叶丸的影分身打得落花流水。手鞠觉得麻烦，“三之星！”三星扇再次发出强力风遁，将木叶丸的影分身摧毁了大部分，木叶丸本体也倒在树下。
手鞠道，“到此为止，你想挑战我，还早了一百年呢！你自称是鸣人的弟子，真是白期待了一番啊！鸣人那种家伙能有什么像样的徒弟呢！”看到木叶丸战败，青木和樱田跃跃欲试，准备出去攻击。阿萤急忙拉住二人，“不行的，你们别乱来！”
木叶丸从地上爬起来，利用影分身的帮助，完成了螺旋丸，追上手鞠，杀了过来。手鞠大怒，“风遁，镰鼬之术！”强力的风遁忍术，将木叶丸、影分身一起轰了出去，木叶丸的螺旋丸根本没有靠近的机会。木叶丸的影分身消失，人向树林跌去。
阿萤不得不射出了蛛丝，用蛛网接住了木叶丸，“小心！”螺旋丸落在地上，凿出锥形大坑。樱田完成结印，“钢遁，岩铁壁！”拔地而起的铁壁，挡住了风遁的攻势和螺旋丸的余波。青木趁机发动了反击，射出了风魔手里剑。
手鞠可不是易于之辈，将三星扇翻转，磕飞了风魔手里剑。风魔手里剑却弹出了小型手里剑和特制的丝线，手鞠扯动三星扇击飞那些手里剑，丝线却缠住了三星扇。手鞠大叫不好，“这是宇智波家族的……”青木的写轮眼早已打开，“火遁，大火球之术！”猛烈的火球喷出来，攻向手鞠。手鞠不得不全力后退，险之又险地避开了大火球。火球在树林里熊熊燃烧，火焰中再次散射出几把手里剑，袭向手鞠。手鞠有些轻敌，一下子失了先手，被迫再次后撤，避开手里剑。
一只手里剑从后面死角袭来，差点击中手鞠。手鞠大为恼怒，“这是宇智波特有的火遁忍术与手里剑的配合战斗方式！”手鞠举起三星扇，准备发动更强的风遁忍术。青木与樱田并肩而立，二人准备联手与手鞠战斗。青木怒道，“该死的铁猴子，这是我自己的战斗，不需要你帮忙！”樱田手臂变出两把钢龙剑，“混蛋的红毛猴，我才不是要帮你，我自己挑战这个女人！”手鞠也看出来了，“写轮眼与钢遁的血继限界忍者吗？木叶还真是藏龙卧虎啊！”
鹿丸及时赶到了，“影子绞首术！”黑色的影子延伸过来，一下子缠住了青木和樱田，将二人甩飞出去。手鞠的风切之术打过来，摧毁了前方的一棵大树，但是风遁突然消失了。手鞠一愣，“那是什么啊？”花火、兰丸、幽鬼丸出现了，刚才手鞠的风遁余波被幽鬼丸用冥遁吸收了。鹿丸道，“原来你们也在啊！真是的，都不是让人省心的。”萌黄和乌冬站在鹿丸两侧。