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石虎掌握后赵大权后，形貌黑丑的释道安游学到邺都（335年），其远见卓识深得佛图澄认可，成为弟子后常代师讲说，遇到辩难亦能游刃有余的一一作答。佛图澄门下弟子虽然众多，但很多人只是人云亦云，又或以结交权贵谋职为目的，对得到赏识的释道安十分嫉妒。借着佛图澄在各州郡建寺弘法的机会，释道安时常远行问学修业，行迹遍布并冀兖豫，年少时的王猛就是在这期间被他发掘。

桓温第一次北伐进至灞上，仍对晋室抱有幻想的王猛做麻衣短褐打扮，混在主动犒军的关中百姓里观望军势，其实就是当民夫，十天半个月的脏活累活干下来，挤在大通铺里沾几个虱子也不是啥稀罕事。对于晋军举动王猛感到疑惑，但也印证了他早有预料，却又最不愿看到的那个猜想。于是，王猛选好时机直接去大营求见桓温，大庭广众之中扪虱而谈，既是在验证此前的判断，也通过言行举止评测桓温心性，看看有无劝其改变心意的可能。

结果桓温虽对王猛礼遇有加，又任其为督护，实则是束之高阁。王猛一介外来寒士，空降到桓温直属部队中做督护，与其说是监军倒不如说是被监视。日常里一举一动都落在亲校兵士眼中，王猛也只能做应声虫和传声筒，没人会听从出自他的命令，加上早已看破桓温留敌自重的盘算，没多久就借故离去。

伐秦时桓温四十二岁正值壮年，治下有八州之地，自行募兵调配资粮，其枭雄之势已成。早在晋永和七年（351年）十二月，桓温因再次拜表请求北伐未得回复，率军五万顺流而下至武昌而止，建康为之惊恐不安，对流露出不臣之心的桓温，朝廷不仅没法随意征调，还得装鸵鸟般对其加以笼络。

在桓温伐秦约半年前（353年七月），秦司空张遇，鄠县刘珍、夏侯显，池阳孔特，雍城乔秉，司竹胡阳赤，霸城呼延毒等三秦名宦、望族便已串联起兵反秦，并向晋朝请兵。桓温出兵时，秦军在关中正来回奔波平乱，又有陇西王擢攻陈仓、梁州司马勋出子午谷进行策应，局势一片大好。

可桓温驻营灞上后便停滞不前，秦国因此缓过一口气来，苻雄趁机调集七千骑兵突袭子午谷将司马勋击退，五月再次于白鹿原与桓温交战，晋军此役伤亡上万人，到六月桓温以战事不利和缺粮撤兵，将各路队友卖了个干净。

但这也说不上意外，符合桓温此前的作风，晋永和三年（347年）桓温伐蜀灭成汉后声威大震，建康为了抑制他推出殷浩组织北伐，但殷浩几次北伐都徒劳无功，又猜忌降晋的姚襄与之结怨。晋永和九年（353年）冬，殷浩率七万大军北伐欲收复洛阳，反被打前锋的姚襄在山桑伏击大败而回，桓温伐秦前刚借这事再次上疏将殷浩扳倒。

从石虎死后诸子夺位后赵大乱，晋朝决定趁机恢复中原、关中，到桓温伐秦不利退兵，绝好的机遇却因内部勾心斗角而错过，而秦国击退桓温后，在关中才算是站稳脚跟。